История разворачивается в небольшом провинциальном городе. Михаилу 59 лет, более 30 из них он работает на автотранспортном предприятии. Живет там же, в мастерской при заводе. У него есть любимая дочь — она ждет ребенка; любимое дело — писать картины и любимый автомобиль «Жигули» небесного цвета. Кладовщица Наташа предлагает ему сделку: сдать хранящийся на складе еще с советских времен металл в пункт приема металлолома, а деньги разделить пополам. Михаил поначалу отказывается, но пожалев Наташу, соглашается и в нагруженной металлом машине отправляется в пункт приема. Там его задерживают сотрудники полиции. Чтобы избежать судебного разбирательства, Михаил обращается к директору предприятия с просьбой не подавать заявление о хищении. Директор идет на примирение, но увольняет Михаила. Он остается без работы и жилья…